Planificación patrimonial simplificada
Envejecer conlleva muchos retos, pero la planificación patrimonial no tiene por qué ser uno de ellos. Es importante prepararse para las urgencias médicas y el reparto de su patrimonio. Aproveche su afiliación a LegalShield para iniciar el proceso de planificación patrimonial.
Su bufete de abogados proveedor de LegalShield está preparado para redactar su testamento y ayudarle a resolver sus dudas.
- Prepare un testamento y un plan de sucesión para que, a su muerte, sus bienes pasen exactamente como usted desea. ¿Quiere que sea una ley estatal, y no usted, la que decida quién hereda su patrimonio? Rellenar un cuestionario de testamento es el primer paso para crear su testamento. Ya puedes acceder al cuestionario de testamento de LegalShield directamente a través de la app de LegalShield. Puede descargar la aplicación LegalShield para su iPhone o dispositivo Android. También puede llamar al Servicio de Atención al Socio de LegalShield o a su empresa proveedora para que le envíen un cuestionario por correo.
- Prepare un poder notarial duradero para que alguien de su confianza pueda tomar decisiones en su nombre en caso de que usted no pueda hacerlo. ¿Quién quieres que se encargue de tus asuntos si tú no puedes?
- Prepare una Directiva Médica Avanzada (Testamento Vital) para que alguien esté facultado para tomar decisiones médicas en su nombre y de acuerdo con sus deseos si usted no puede hacerlo. ¿Quiere un soporte vital si queda total y permanentemente incapacitado?
- Prepare planes de jubilación e invalidez para no dejar al azar su asistencia en caso de jubilación o invalidez. ¿Es suficiente la Seguridad Social (Seguridad de Vejez en Canadá) para mantenerle?
- Revise todas las prestaciones privadas y públicas a las que pueda tener derecho, incluidos los seguros de vida y de enfermedad, los programas de asistencia pública y los planes privados de pensiones y prestaciones, para asegurarse de que recibe el máximo de prestaciones a las que tiene derecho. ¿Conoce todas las prestaciones militares, de jubilación y de otro tipo a las que tiene derecho?
- Prepare un resumen exhaustivo de activos y beneficios, incluyendo todas las cuentas bancarias, cuentas de ahorro, certificados de depósito y otros activos junto con todos los beneficios a los que tiene o puede tener derecho. ¿Puede su abogado identificar fácilmente todos sus bienes y beneficios?
- Prepare un Paquete de Papeles Importantes que contenga los documentos vitales y su resumen exhaustivo de bienes y prestaciones. El paquete debe incluir copias de su tarjeta de la Seguridad Social, pólizas de seguro de vida, testamento, documentos de baja militar, alertas médicas, nombres y direcciones de sus médicos, cartillas de vacunación, otra información médica importante, incluidas alergias, escrituras y títulos o facturas de venta de bienes especialmente valiosos, como joyas finas. ¿Cómo encontrará su abogado o albacea los documentos importantes?
